Digitale Vertriebssteuerung bei W&W
Modernisierung mit Low-Code: Schnelle, flexible Anpassungen für effiziente Vertragsabwicklung bei der W&W.
Die Anwendung „Außendienst Arbeitsplatz“ hat sich über 25 Jahre als zentrales Werkzeug für Außendienstmitarbeiter bewährt. Sie bot umfassende CRM-Funktionen und die Möglichkeit, Versicherungspolicen effizient abzuwickeln. Doch mit den wachsenden technologischen Anforderungen und sich wandelnden Marktbedingungen konnte das System den neuen Herausforderungen, wie Gesetzesänderungen oder Tarifmodellen, nicht mehr flexibel genug begegnen. Daher fiel die Entscheidung, es durch eine moderne und zukunftsorientierte Technologie zu ersetzen. Eine Low-Code-Architektur mit Pega und SAi als Zielsystem ermöglicht nun schnelle und effiziente Anpassungen sowie die Integration zusätzlicher fachlicher Anforderungen wie TAA-Strecken.
Vom Anforderungskatalog zur passgenauen Lösung
Mit präziser Bedarfsanalyse und einem strukturierten Lösungsdesign schaffen wir eine flexible Basis für die Zukunft.
evia wurden hinzugezogen, um die Ablösung der ersten Fachfunktion, des Agenturtagebuchs, erfolgreich zu realisieren, nachdem frühere Versuche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hatten. Als wir das Projekt übernahmen, lag ein Anforderungskatalog mit über 300 Punkten vor, der jedoch nicht den tatsächlichen Bedarf der abzulösenden Anwendung abdeckte. Durch eine intensive Analyse der bestehenden Anforderungen erkannten wir schnell, dass eine Neuausrichtung notwendig war. Auf unsere Empfehlung hin wurden die Anforderungen systematisch und strukturiert erfasst, um den tatsächlichen Bedarf genau zu verstehen. So konnten wir ein passgenaues Lösungsdesign entwickeln, das nicht nur die bestehenden Herausforderungen löst, sondern auch eine nachhaltige und zukunftssichere Basis für weitere Entwicklungen bietet. So stellen wir sicher, dass die Außendienstmitarbeiter weiterhin effizient und erfolgreich arbeiten können, während das System flexibel auf zukünftige Veränderungen reagieren kann.
Herausforderungen meistern – Strukturierte Ansätze für nachhaltige Projekterfolg
Komplexe Anforderungen, Zeitdruck und Nutzerorientierung – wie evia das Projekt unter schwierigen Bedingungen neu ausrichtete.
Vertrauen
Krisenmanagement
Entscheidungsprozesse
Risikominimierung
Führung
Zunehmende Skepsis in Entscheiderkreisen hinsichtlich des Projekterfolgs führte zu verstärkter Aufmerksamkeit und hohen Erwartungen seitens des Managements.
Prozessoptimierung
Anforderungsanalyse
Anpassungsstrategien
Projekterneuerung
Entscheidungspunkt
Nach 1,5 Jahren Projektlaufzeit waren 300 Anforderungen dokumentiert. Das Projektteam stand vor der Entscheidung, ob ein Neustart nötig ist oder ob die Anforderungen überarbeitet und angepasst werden sollten.
Datenstruktur
Attributmanagement
Datenintegration
Serverabgleich
Fehlerfreie Prozesse
Das zugrunde liegende Datenmodell umfasste über 50.000 Attribute und musste so abgebildet werden, dass ein fehlerfreies Zusammenspiel zwischen Host- und Serversystem gewährleistet ist.
Endanwenderverständnis
Kundenfeedback
Vertriebsoptimierung
User Experience
Prozessanpassung
Eine der größten anfänglichen Aufgaben war es, die tatsächliche Nutzung des Agenturtagebuchs durch Endanwender zu verstehen und die daraus resultierenden Vertriebsimpulse korrekt abzuleiten, wie etwa bei einem Umzug die Beratung zum Versicherungsschutz.
Deadline-Management
Fehlervermeidung
Zeitoptimierung
Effizienzsteigerung
Erfolgsdruck
Da bereits 1,5 der insgesamt 2 Jahre Projektlaufzeit verstrichen waren, musste die geforderte Funktionalität innerhalb von maximal 6 Monaten bereitgestellt werden – ein enger Zeitrahmen ohne Spielraum für Fehler.
>>Alle Akteure waren unglaublich stark – zusammen waren wir das stärkste Team, das ich je hatte.<<
Guido Mastrolorito, Head of Banking & Insurance
Erfolgreiche Transformation des Agenturtagebuchs
Mit präzisen Lösungen, effizientem Change-Management und nachhaltigem Rollout zum störungsfreien Betrieb.
Zu Beginn des Projekts wurde das Anforderungsmanagement vollständig neu strukturiert, um die zentrale Frage „Was wird benötigt und wie setzen wir es technisch um?“ klar und zielgerichtet zu beantworten. In enger Zusammenarbeit mit den Digital Sales Einheiten und Fachexperten entstand so ein Lösungsraum, der präzise und bedarfsgerechte Ergebnisse ermöglichte.
Die von evia vorgeschlagene Lösung ging dabei über das Offensichtliche hinaus und adressierte auch ein bisher unbeachtetes Problem. Dank einer durchdachten Architektur konnten präzise und effiziente I/O-Prozesse (HOST) implementiert werden, was die Transaktionskosten bei der Bereitstellung der Agenturtagebuch-Funktion deutlich senkte.
Nach der Definition der Lösung und einer positiven Machbarkeitsbewertung gingen wir über die reine Umsetzung hinaus. Durch die enge Abstimmung mit dem Marketing und ein koordiniertes Erwartungsmanagement stellten wir sicher, dass der Change-Prozess optimal verlief.
Gezielte Maßnahmen zur Mindset-Änderung und ein maßgeschneiderter Rollout ermöglichten eine reibungslose Integration der Lösung, die von den Fachbereichen umfassend angenommen wurde und so zu einem nachhaltigen, störungsfreien Betrieb beitrug.
In Rekordzeit zur stabilen und modernen Vertriebssteuerung
Mit einer maßgeschneiderten Lösung von evia steigert das Unternehmen Effizienz, Flexibilität und Kosteneinsparungen.
In nur sechs Monaten hat evia eine präzise und leistungsstarke Vertriebssteuerung implementiert – und das unter anspruchsvollen Bedingungen. Nach 1,5 Jahren ohne nennenswerte Fortschritte übernahmen wir die Aufgabe als „Feuerwehr“ und setzten gemeinsam eine umfassende Lösung um, die das Unternehmen nachhaltig voranbringt.
Ein Jahr nach der Einführung bestätigt sich die Stabilität und Verlässlichkeit unserer Lösung. Es wurden lediglich acht Fehlertickets registriert, von denen sich sieben als reine Anwenderfehler herausstellten. Das achte Ticket gab Anlass zur Entwicklung eines neuen Features, das die Lösung weiter optimiert. Diese Weiterentwicklung beweist, dass wir nicht nur eine solide Lösung implementiert haben, sondern ein System, das mit dem Unternehmen wächst und den künftigen Anforderungen gerecht wird.
